Bitskout
Automatización inteligente para liberar el potencial de tu equipo
Creamos el diseño UX/UI y desarrollamos la aplicación multiplataforma de Bitskout, una solución que permite a empresas de servicios profesionales automatizar la entrada y extracción de información desde cualquier documento o fuente, eliminando tareas manuales repetitivas y acelerando sus procesos internos.
En una gestoría o firma de auditoría, buena parte del trabajo no es asesorar: es perseguir a los clientes para que manden sus extractos y facturas, y luego pasar cada transacción a mano.
Bitskout, una startup de San Francisco, quería automatizarlo para los CPA (asesores contables) de Estados Unidos: que el cliente suba sus documentos en un clic y que la plataforma extraiga, clasifique y pregunte por cada movimiento.
Diseñamos la experiencia completa (UX/UI): la herramienta de trabajo del asesor y la parte sencilla, sin contraseñas, para su cliente.
Objetivo del proyecto
Que asesor y cliente intercambien documentos y dudas en un solo sitio, sin correos ni hojas de cálculo.
Pedir a cada cliente sus documentos del mes con una lista clara: extractos, tarjetas y facturas.
Que el cliente los suba desde un enlace directo, sin crear cuenta ni recordar contraseñas.
Extraer solas las transacciones de cada documento y ordenarlas por categoría.
Resolver dudas sobre un movimiento concreto con preguntas y respuestas dentro de la propia transacción.
Reglas por proveedor y generales para que cada gasto se clasifique solo la próxima vez.
Conectarse con Stripe, PayPal, Shopify, Amazon, Google Drive, Dropbox o Zapier.
¿Cómo lo hicimos?
Diseñamos dos experiencias que encajan: una herramienta completa para el asesor y un recorrido mínimo para su cliente, que solo tiene que subir lo que le piden.
- 1Pide
El asesor crea la solicitud del mes para su cliente.
- 2Sube
El cliente entra por su enlace y arrastra sus documentos.
- 3Extrae
Bitskout saca y clasifica las transacciones.
- 4Pregunta
Las dudas se resuelven en cada movimiento.
- 5Exporta
Todo listo para la contabilidad y las integraciones.
Todo su despacho de un vistazo
Clientes, archivos y solicitudes abiertas en el panel, con recordatorios en un clic para quien va con retraso.
Subir y listo
Una lista con lo que falta, que se va completando según sube cada documento.
Document checklist December 2025
Menos correos, más control
Cada solicitud reúne sus documentos, sus archivos, sus transacciones y su historial, para que el asesor nunca tenga que preguntar dos veces.
Paleta de colores
Fuente
Satoshi
- Heading 1
- Heading 2
- Heading 3 / Bold
- Paragraph
- Caption
Dataverse
Con los datos de sus clientes ya ordenados, el asesor puede ir un paso más allá: ver pérdidas y ganancias, categorías de gasto y cómo está cada empresa frente a su sector.
Y detectar dónde se puede ahorrar, con ofertas concretas para suministros, marketing o alquiler.
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